Pazar araştırma şirketi Light Counting yakın zamanda optik bileşenler pazarına yönelik 2024'ten 2028'e kadar tahminini açıkladı ve mevcut sektördeki gerileme döneminde bu tahmin iyimserliğiyle öne çıkıyor.
Optik bağlantılara olan talebin 2022'nin ikinci yarısında düşmeye başlaması, tedarik zincirinde envanterin artmasına neden oldu. Sadece altı ay önce bu pazara ilişkin tahminler oldukça kötüydü. Önde gelen optik modül ve cihaz üreticileri bu yılın başlarında önemli performans düşüşleri bildirdiler ve bu yılın ikinci yarısı ve hatta gelecek yıl için pazar görünümü pek de iyimser değildi. Sektörün morali, NVIDIA'nın ateşlediği yapay zeka donanım çılgınlığıyla arttı. Son iki çeyrekte Google ve diğer birçok bulut şirketi yapay zeka ağlarına yatırımlarını artırdı. Birdenbire 2024 yılındaki talebe ilişkin tahminler yükseldi. 4x100G ve 8x100G optik modüller yoğun talep görüyor.
Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 2023 yılında pazarda düşüş bekleniyor ancak gelecek yıl Ethernet optik modül satışlarının %30 oranında artması bekleniyor. Karşılaştırıldığında diğer alanların sabit kalması veya ılımlı bir büyüme yaşaması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca küresel optik modül pazarı, 2023'te yıllık bazda %6'lık bir düşüşle birlikte %16'lık bir CAGR'ı koruyacak.
Amazon, Google, Microsoft ve diğer bulut şirketlerinin yeni yapay zeka uygulamalarına yönelik talebe öncülük etmesi ve bunun sonucunda yapay zeka cihazlarına önemli yatırımlar yapılması bekleniyor. Bu, 400G, 800G ve AOC'ye olan talebin artmasını sağlayacak ve gelecek yıl 400ZR/ZR+ ve ardından gelen 800ZR/ZR+ optik modüller için pazarın açılacağını gösterecek.
Pandeminin üç yılı boyunca bulut şirketlerinin CAPEX'lerinin neredeyse iki katına çıkmasıyla karşılaştırıldığında, ilk 15 ICP'nin CAPEX'inin 2023'te yalnızca %1 büyümesi bekleniyor. Ancak 2023'teki yapay zeka ağı yatırımları, tüm yatırımın çoğunluğunu oluşturuyor CAPEX. Büyük bir ekonomik gerileme olmadığı sürece bulut şirketlerinin 2024'ten sonra önemli yatırım büyümesine devam etmesi bekleniyor, ancak çift haneli büyümeye ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini koruyor.
Telekom operatörlerinin 2023 yılı yatırım planlarının yeni gelir kaynaklarının yetersizliği nedeniyle %4 oranında azalması bekleniyor. 5G'nin yaygınlaşmasına rağmen önümüzdeki yıllarda bu sektörde önemli bir talep artışı yaşanmayacak. Operatörler için bulut hizmetleri en büyük önceliktir. Büyük kurumsal kullanıcılar özel bağlantılara ihtiyaç duyuyor ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve tüketicilerin bant genişliği talepleri, düşük gecikmeli geniş bant hizmetleri için yeni fırsatlar getirecek. Operatörlerin bu talepleri karşılamak için erişim ve metropol ağlarına yatırım yapmaya devam etmeleri gerekiyor.